Dijital Kartvizit Otomasyonu
Görüşme sonrası iletişim ve CRM kaydını hızlandıran dijital kartvizit akışı.
Çözülmesi gereken konu
Etkinlik ve toplantılarda alınan iletişim bilgileri sonradan sisteme girilmediğinde değerli bağlantılar takip dışı kalıyordu. Kartvizit yığını masada birikiyor, hangi görüşmenin ne zaman ve neden yapıldığı zamanla unutuluyordu.
Nasıl bir sistem kurduk?
Kartvizit bilgisini dijital kayda dönüştüren, CRM'e aktaran ve görüşme sonrası takip adımını otomatik başlatan bir süreç kuruldu. Bilgi girildiği anda ilgili kişiye tanıtım mesajı gönderiliyor, ekip için de bir takip görevi otomatik oluşuyor.
Neler geliştirdik?
- Kartvizit verisi toplama
- CRM kişi kaydı
- Kaynak ve görüşme notları
- Takip görevi ve bildirim akışı
- Otomatik tanışma/takip mesajı
- Etkinlik bazlı gruplama
İşletmeye sağladığı değer
Yeni bağlantılar kaybolmadan sisteme giriyor; görüşme sonrası iletişim düzenli ve zamanında başlatılabiliyor. Kurulumdan sonra takip edilen bağlantı sayısı yaklaşık %30 arttı. Etkinlik sonrası “bu kartviziti kime vermiştim” belirsizliği de ortadan kalkıyor.