Lavio CRM
Satış ekipleri için lead, görev, teklif ve kapanış süreçlerini tek yerde birleştiren CRM sistemi.
Çözülmesi gereken konu
Müşteri adayları, notlar ve takip görevleri farklı araçlara (WhatsApp, not defteri, dağınık Excel dosyaları) bölündüğünde ekip hangi fırsatın hangi aşamada olduğunu göremiyordu. Aynı müşteriyle iki kişi aynı anda ilgilenebiliyor, bazı fırsatlar haftalarca cevapsız kalabiliyordu; yöneticinin elinde de “kaç satış oldu” dışında bir gösterge yoktu.
Nasıl bir sistem kurduk?
Lead kaydından satış kapanışına kadar tüm adımları görünür kılan, ekip rollerine ve günlük takibe göre şekillenen merkezi bir CRM paneli geliştirildi. Her lead'in kaynağı, son teması ve sıradaki adımı tek ekranda görünüyor; pipeline aşamaları sürükle-bırak ile yönetiliyor ve geciken fırsatlar otomatik olarak öne çıkıyor.
Neler geliştirdik?
- Lead ve müşteri kartları
- Aşamalı satış pipeline'ı (sürükle-bırak)
- Görev, not ve takip kayıtları
- Otomatik hatırlatma ve gecikme uyarıları
- Yetki yapısı ve performans raporları
- Kaynak bazlı lead analiz görünümü
İşletmeye sağladığı değer
Satış ekibi kime, ne zaman ve hangi amaçla döneceğini tek panelden görebiliyor; yönetim süreci ölçülebilir hale geliyor. Takipsiz kalan fırsat oranı belirgin şekilde, yaklaşık %45 azaldı. Yönetici artık haftalık değerlendirmede “nerede tıkandık” sorusuna tahminle değil, panelden okuduğu veriyle cevap verebiliyor.